Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Нападающих никто толком не видел. По немногим свидетельствам, состав банды каждый раз разный. На месте каждого преступления остаются портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит понять. Когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из героев.